La infraestructura nacional de semiconductores necesita ponerse al día seriamente

La lamentable escasez de semiconductores de los últimos años parece estar, al menos por el momento, nominalmente bajo control. Los plazos de entrega se están reduciendo, al menos para algunos productos. Al mismo tiempo, conscientes del costo de esta escasez, varias empresas de semiconductores han redoblado sus esfuerzos para construir nuevas plantas de fabricación en Estados Unidos. Desafortunadamente, esto llevará tiempo, años o incluso décadas.

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En la actualidad, Estados Unidos representa el 34 % de la demanda de semiconductores y solo el 14 % de la oferta, pero la situación está cambiando. La Ley para Crear Incentivos Útiles para Producir Semiconductores (CHIPS) y de Ciencia de 2022 proporciona $52,700 millones para la investigación, el desarrollo, la fabricación y el desarrollo de la mano de obra de semiconductores en Estados Unidos. Esto incluye $39,000 millones en incentivos de fabricación, de los cuales $2,000 millones son para los chips antiguos utilizados en automóviles y sistemas de defensa, $13,200 millones para I+D y desarrollo de la mano de obra, y $500 millones para actividades de cadena de suministro de semiconductores y seguridad de tecnología de comunicaciones de información internacional. La legislación también incluye un crédito fiscal de inversión del 25 % destinado a gastos de capital para la fabricación de semiconductores y equipos relacionados.¹

Figura 1: La oferta y la demanda de semiconductores no están equilibradas a nivel regional. Actualmente, los tres mayores consumidores de semiconductores representan una porción mucho menor de la oferta total. Recientemente, la porción estadounidense de la oferta ha aumentado, pero es probable que en la próxima o las próximas dos décadas esa cifra se desplace aún más. (Fuente de imagen: McKinsey & Co.)

Impulsados por estos incentivos fiscales y de fabricación, varios grandes fabricantes de chips están invirtiendo fuertemente en nuevas fábricas en los Estados Unidos, tales como: GlobalFoundaries (Nueva York), Intel (Arizona, Nuevo México, Ohio), Samsung (Texas), TSMC (Arizona), Texas Instruments (Texas) y Micron (Nueva York).² Las cifras de inversión son considerables. Por ejemplo, el anuncio más reciente de Micron Technology de una megafábrica en Clay, Nueva York es que inicia un ciclo de inversión que la empresa espera que alcance los $100,000 millones en los próximos 20 años. La fábrica se va a centrar en chips de memoria de última generación y se espera que cree 50,000 puestos de trabajo en Nueva York, de los cuales 9,000 serán en la empresa. Los $5,500 millones en incentivos de Nueva York, así como los fondos federales, fueron una parte clave de la inversión, mencionó Micron.³

Desde una perspectiva más amplia, la Asociación de la Industria de Semiconductores ha identificado al menos 46 nuevos proyectos del ecosistema de semiconductores en Estados Unidos, incluida la construcción de nuevas plantas de fabricación de semiconductores (fabs), expansiones de sitios existentes e instalaciones que suministran los materiales y equipos utilizados en la fabricación (Figura 2).

Figura 2: La Asociación de la Industria de Semiconductores ha identificado al menos 46 nuevos proyectos del ecosistema de semiconductores en Estados Unidos, incluida la construcción de nuevas plantas de fabricación de semiconductores (fabs), expansiones de sitios existentes e instalaciones que suministran los materiales y equipos utilizados en la fabricación. (Fuente de la imagen: SIA)

En total, la SIA calculó que esto representa más de $180,000 millones en inversiones de empresas en los Estados Unidos y la creación de más de 200,000 puestos de trabajo en toda la economía de Estados Unidos, incluidos 36,000 puestos de trabajo directos en el ecosistema de los semiconductores.

El optimismo reina

El optimismo es claro en toda la industria. Cuatro de cada cinco ejecutivos de semiconductores esperan que los ingresos de sus organizaciones aumenten en el 2023, según el informe reciente Perspectivas de la industria global de semiconductores de KPMG para 2023 .⁵ Un poco menos, el 64 %, espera que los ingresos de la industria aumenten en general, lo que me dice que confían en el camino que están forjando para su organización y creen que pueden capturar niveles de crecimiento superiores al promedio mediante una planificación estratégica.

La escasez mundial de talento es el mayor problema que enfrenta el ecosistema, menciona el informe. Lo cual tiene sentido: Estados Unidos necesitará aumentar el desarrollo de la capacitación STEM para asegurarse de que los trabajadores estén disponibles para incorporarse al floreciente panorama de la fabricación de semiconductores en Estados Unidos. Y, como es lógico, según los planes anunciados por las empresas de semiconductores, la nacionalización de los semiconductores es la principal preocupación geopolítica. La Ley de CHIPS de Estados Unidos es un ejemplo de este giro, pero la Ley de CHIPS europea tiene implicaciones similares.

Aunque aún no se ha notado del todo el impacto de la apuesta de Estados Unidos por aumentar su fortaleza en la fabricación de semiconductores, está claro que hay algunos indicadores realmente positivos de que el crecimiento y el cambio van a continuar. Ahora, en los próximos cinco a diez años, será fundamental que la industria trabaje en conjunto para inclinar la balanza y ayudar a equilibrar el liderazgo demostrado de Estados Unidos en diseño con un nivel similar de destreza en la fabricación de semiconductores, sobre todo en lo que respecta a las tecnologías emergentes.

Referencias:

1: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/08/09/fact-sheet-chips-and-science-act-will-lower-costs-create-jobs-strengthen-supply-chains-and-counter-china/

2: https://www.tomshardware.com/news/new-us-fabs-everything-we-know

3: https://investors.micron.com/news-releases/news-release-details/micron-announces-historic-investment-100-billion-build-megafab

4: https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2023-01-17-gartner-says-worldwide-semiconductor-revenue-grew-one-percent-in-2022

5: https://advisory.kpmg.us/content/dam/advisory/en/pdfs/2023/global-semiconductor-industry-outlook-2023.pdf